Lietuvoje valdomas pensijų fondas – tarp geriausių Vidurio ir Rytų Europoje

Prestižiniuose Europos šalių pensijų fondų apdovanojimuose „IPE European Pension Fund Awards“ vienu iš dviejų geriausių Vidurio ir Rytų Europos fondų kategorijos pensijų fondu šiemet pripažintas „INVL pensija 1989-1995 Index Plus“, valdomas Šiaulių banko grupės turto valdymo įmonės „SB Asset Management“.

„IPE European Pension Fund Awards“ – vienas svarbiausių renginių Europos pensijų fondų srityje. Šių metų apdovanojimų 41 kategorijai iš viso buvo pateikta 380 paraiškų iš 24 Europos šalių pensijų fondų, kurių bendrai valdomos lėšos siekia 1,8 trilijono eurų. 

„INVL pensija 1989-1995 Index Plus“ fondas nuo 2019 m., kai Lietuvoje pradėjo veikti gyvenimo ciklo pensijų fondai,  padvigubino vienetų vertę. Per pastaruosius ketverius metus fondas uždirbo aukščiausią metinę grąžą savo amžiaus grupėje Lietuvoje – 11,99 %*. Vertindami fondą „IPE Awards“ teisėjai išskyrė pasirinktas tvarias investicijas, kurios prisideda prie aplinkosaugos bei tuo pačiu metu generuoja patrauklius rezultatus investuotojams. 

„Pastaruosius metus „INVL pensija 1989-1995 Index Plus“ puikiai balansavo tarp tvarumo, taktinių investicijų ir proaktyvaus rizikos valdymo. „SB Asset Management“ jungia inovacijas su finansine veikla, kad pasiektų patrauklius grąžos rezultatus, tuo pačiu metu teigiamai veikdama aplinką. 

Pabrėžtinas fondo pasiekimas – investicija į „SB modernizavimo fondą 2“, kuriuo finansuojama Lietuvos daugiabučių namų renovacija ir modernizavimas. Taip pat svarbus žingsnis – atsižvelgiant į geopolitines rizikas ir Kinijos retoriką praėjusiais metais, fondas atsisakė investicijų į Kinijos bendrovių akcijas“, –  rašoma „IPE European Pension Fund Awards“ teisėjų komentare**.  

Strateginės Šiaulių banko grupės valdomų pensijų fondų investicijos į daugiabučių namų renovaciją ir modernizavimą šiemet įvertinamos ne pirmą kartą. Kiek anksčiau tokia strategija pripažinta viena geriausių tarptautiniuose pensijų fondų valdytojų apdovanojimuose „P&I WorldPensionSummit 2024“.  

„INVL pensija 1989-1995 Index Plus“ yra tikslinės amžiaus grupės gyvenimo ciklo fondas, kuris investuoja į rizikingas turto klases pagal „SB Asset Management“ naudojamą Index Plus strategiją. Pastebime, kad būtent tokia strategija šiuo metu vis dažniau taikoma ir Skandinavijos bei vakarų Europos fonduose, kuriuos laikome sektinu pavyzdžiu ne tik Lietuvoje, bet ir likusiame pasaulyje.  

Visi apdovanojimą pelniusio fondo investiciniai sprendimai yra priimami atsižvelgiant į atsakingo investavimo ir tvarumo principus. Tokiu būdu yra siekiama ir uždirbti papildomą grąžą, ir siekti, kad investicijos būtų vertinamos kaip tvarios. Džiaugiuosi, kad nepriklausomi vertintojai įžvelgė ir įvertino tai fondo strategijoje ir faktinėse investicijose”, – sakė „SB Asset Management“ investicijų valdymo skyriaus vadovas Regimantas Valentonis. 

„SB Asset Management“ komandos valdomi fondai „IPE Awards“ apdovanojimuose įvertinti antrąkart – 2018 m. Vidurio ir Rytų Europos geriausiu fondu buvo išrinktas „INVL Mezzo II 53+”, kurio investavimo objektai dabar atitiktų „INVL pensija 1961 – 1967 Index Plus“ fondą.  

Bendrai Lietuvos valdytojai prestižinių apdovanojimų Vidurio ir Rytų Europos fondų kategorijoje apdovanojimą per pastaruosius 7 metus atsiėmė net 3 kartus – 2018 m. („INVL Asset Management“, dabar – „SB Asset Management“), 2023 m. („Swedbank“) ir 2024 m. („SB Asset Management“). 

* Šaltinis: Lietuvos bankas, www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai. 

** Šaltinis: https://ipe.swoogo.com/awards2024/winners2024  

Svarbu žinoti: prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, taikomus atskaitymus, pasirinkto produkto investavimo strategiją ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis. Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. 

Rekomenduojame atsakingai ir kruopščiai pasirinkti pensijų fondą, atkreipti dėmesį į su investicijomis susijusias patiriamas rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis. Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio, kuri negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas kaupti lėšas „SB Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, „SB Asset Management“ ir AB Šiaulių bankas nėra atsakingi už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.